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2018-12-05 08:59



原油

 

观点讳:欧佩克减产难料危祥,加拿大减产遇阻脖,油市信心回落

信息分析案嘿:

1)欧佩克方面绞磷,沙特石油部长Al-Falih经露:沙特原油产量在1100万桶/日至1120万桶/日之间释。现在说OPEC+是否将减产为时尚早退炯础。OPEC+需要弄清楚要做些什么佳。不确定全球需要怎样的减产幅度痪膏。没有人以一个具体的油价为目标毁罕。让市场保持稳定是OPEC+

(2)俄罗斯原则上支持减产焚,可能减产但仍需与各国商议顶蔑,讨论供需状况及对未来市场预期辆。

(3)加拿大方面病柑马,阿尔伯特省宣布减产两天之后惶孺,暴风雪导致Enbridge 和Transcanada  Keystone管道暂时中断部分路线运营孔。两条主干管道总运力300万桶/日;据估算目前流量已减少65万桶/日且。有部分阿尔伯特省产油商对减产决议表示反对俩炮。

(4)美国方面俗,API数据显示上周美国原油睹叼、汽油睹、馏分油挝、库欣库存+536咯舶、+144哥、+361脆、+432万桶蹭吧,市场预期-227逞色、+130桔、+133党、+160万桶糠炊。

(5)伊朗石油部长辜茂:OPEC存在诸多问题锌蹦苫,必须调查卡塔尔退出OPEC的原因迪随帽。

 

逻辑低快:周一市场情绪大幅上行坛佳磕,来自加拿大提前减产密末绷、欧佩克减产预期固、中美贸易战缓解;周二市场反转价甘,加拿大减产遭反对绿、沙特表态纳?糊减产前景不明搽呕茶、贸易谈判成果被质疑美股大跌些欠簇。消息方面技膝,本周关注重点仍为欧佩克减产决议耪缎贺。加拿大额外贡献减产削减市场对欧佩克减产需求骋。若欧佩克宣布超过70万桶/日减产量蜂,或将视为超出市场预期利多油价;若欧佩克无法达成减产富任汹,则为利空油价上行动力减弱伙。短期市场情绪盲龋劳、技术超跌维竟释、价差结构碑遂观、持仓结构均支撑油价企稳;主要变量来自欧佩克减产迁妓鲍。继续关注消息动态咎锣斧。

策略建议雄沟瘸:若欧佩克减产符合或高于市场预计卿,油价存在上行空间;若减产落空仍存下行可能

风险因素诉:产量决议超预期;宏观系统风险

 

 

 

 

 

 

贵金属

 

观点客崇:人民币再创新高挤压贵金属上涨空间

信息分析倪孔秸:

1)在岸人民币收创9月21日以来新高, 在岸人民币兑美元官方收盘报6.8401涩膊损,较上一交易日官方收盘价涨484点烩赋,较上日夜盘收盘涨454点;

(2)英国交通大臣Grayling孔丰八:不认为会发生无协议脱欧貌。英国首相May的顶级欧盟顾问Robbins在议会表示存汗泞,后备协议英国和欧盟想要的未来关系脚恫晤。英国和欧盟都想要在未来尽可能地实现无摩擦贸易;

(3)欧元集团主席Centeno穗:意大利应采取措施遵守欧盟规则去都。意大利总理Conte称悲催,将很快向欧盟提交预算提案;

(4)欧盟经济事务专员Moscovici诞:意大利的提案正朝着正确的方向发展;

(5)美国11月Markit制造业PMI终值 55.3办精,预期 55.4边,初值 55.4;

(6)美联储理事Brainard撑畅申:政策正常化尚未伤及市场流动性媳康湘,市场在没有明确信息推动的情况下出现大幅波动仍然是我们的担忧之一;

(7)美国11月ISM制造业指数 59.3坚,预期 57.5塑,前值 57.7;

(8)欧元区11月制造业PMI终值 51.8侨,创2016年8月以来低点粱兜,预期 51.5;

(9)意大利总理孔特准备将赤字率调整为1.9%至2%左右;

 

逻辑蕊跨:人民币上扬挤压内盘涨势诡,外盘贵金属涨势好于内盘贾访。应注意白银工业品属性较强炬舜,有望跟随工业品金属维,短期涨势有望延续多含空。欧洲方面煌耗始,随着英国脱欧投票的日益临近廖,12月11日卤铰烯,市场杂音扰动侈坦牵,但视乎正朝着批准的方向发展惊僻拘,结合鲍威尔较为温和的加息态度转变突公,短期贵金属整体有望保持强势熟厂氏。

操作建议秀饯:多头思维

风险因素遣:非美地区风险显著上升

 

 

 

 

 

 

 

 

观点勿蔼措:现货市场分化加剧土,铜价远期展望偏弱不变

信息分析鲁沉:

1)4日董邻,现货市场升贴水较上个交易日有所好转陶匣匈,但品牌之间表现分化加剧币社,好铜因货源紧张垮划漏,升水继续坚挺雄,但是平水铜则升水难以提升弟县剐,湿法铜甚至贴水扩大贤愧,整体上铜现货市场因下游采购有限而分化加剧厂。

(2)上期所仓单4日继续有所回升起识,现货市场整体仍然升水欠迪,仓单缺乏吸引力辽县,但是市场交投主要以好铜为主饲,平水铜等成交偏差傲串,现货市场走货能力不足陷,以及交割临近截,仍然吸引仓单的增加价查粒。

(3)4日拍,进口仍然维持较大幅度的亏损猴,洋山升水溢价持平踏绦恳,但当前进口亏损幅度仍然有利于出口负,洋山市场升水继续受到压制胺咸每。

(4)4日诡雹浪,LME库存延续下降稗返,总库存已经降低至13万吨署,不过尽管库存下降逆圃,但是LME现货铜升水则转弱凑讽,主要是保税区升水受到中国出口的压制络么,若LME现货升水提升邯,则保税区货源容易向LME转进矩。另外缆炒,由于智利冶炼厂将环保升级窟旧令,国外市场现货状态并未改变股埔爽,因此LME库存预期仍以下降为主搂窃还。

 

 

逻辑仍夺履:在中国新增冶炼产能未投放之前漓说,现货市场仍然以偏紧为主欢冉,另外架韩凑,由于国外精炼铜产能的干扰扑错,中国周边精炼铜短期供应依然偏紧拼痴颊,目前欧洲冶炼厂恢复拣,但智利冶炼厂环保升级竿蔬,周边市场依然偏紧圈导距。不过洗钵腾,中国精炼铜供应相对宽松惨封示,但当前冶炼产能仍然未能达到高峰靶仿涂,或难以弥补国外精炼产能的干扰;短期铜价格仍然具有较强的抗跌能力旦报,但是铜精矿加工费达成之后推羚簇,中国冶炼产能释放的预期会有所加快非丁,因此够,这限制冶炼产能干扰对铜价格的影响梆丧绷。 总体上首猾,铜价格近强远弱侥。

操作建议家底:尝试短多

风险因素败:人民币贬值尝霉宛、A股回落棋赫、库存增加

 

 

 

 

 

观点娶宏晤:终端市场企稳杜膜,镍价保持反弹结构

信息分析税磕味:

1)4日卯,进口镍对金川镍贴水重新扩大察,至8575元/吨撬,进口镍对电子盘贴水扩大至225元/吨肺丸解,金川镍升水提升至8300元/吨;二者价差扩大主要是金川镍升水重新回升视。

(2)4日镍仓单下降6吨跋苟汹,仓单量总量至1.41万吨胯娜顿,当日现货市场成交整体一般片夯,下游企业按需采购伯健拦。

进口继续维持低迷格局铰熄纠,4日精炼镍进口亏损仍然维持臼浚,但亏损有所收窄海察。

(3)LME库存4日下降48吨句赣,目前LME镍库存至21.28万吨盯,LME大方向去库存依然没有变化诞济俱。

(4)镍铁镍矿方面盘睬丢,4日化快蕊,镍矿CIF接力出版社第一章 基本规范报价持平敌拒痘。镍铁价格4日报价平稳频,但此前大幅下调侈邦敢,镍铁预期展望仍然低迷洗攀揉,但对镍价影响趋弱哀没泥。

(5)不锈钢市场方面嗣,4日不锈钢现货指导价格普遍上调50-100元/吨涧瞪村,现货市场方面辨熬潞,继青山之后镁,其他钢企也纷纷开始进行1月万博体育网站报盘宽,另外居,从无锡不锈钢交收数据来看灵挨输,不锈钢市场进入企稳期吵穆痹。

 

逻辑迟:由于此前产业链上镍铁鹿扳兑、不锈钢利空因素均已释放彤,因此镍价企稳反弹预期兑现;另外男,由于镍铁供应逐步充沛履,镍铁价格或被压制在低位题晃道,这限制镍价的反弹空间;另外磊,不锈钢终端整体疲弱格局不变莱冀东,需求方面难以提供反弹动力刨,因此镍价反弹高度受限矩。精炼镍现货进口继续亏损茫寡,上期所镍仓单有所下降扫岗,LME库存下降格局不变;镍中长期逻辑不变极,即绝对镍价仍然比较低琴,全球范围内精炼镍供应环比增量有限腹缝媚,而需求则不断增加便扮眯,因此镍大方向依然看涨踢帮。

操作建议拖袖鞘:回调买入逢高卖出

风险因素系梆挛:宏观因素走弱膜,环保影响加剧

 

 

 

螺纹钢

 

观点揉查:限产再起波澜拿传诫,钢价企稳震荡

信息分析姆辆归:

(1)主要城市各钢材现货价格弱势平稳点。上海螺纹跌30至3980元/——立——定!在天为帅——吨绩阶,折合盘面4103元/吨盎挠肺。上海热卷维持3700元/吨钦。唐山钢坯跌70至3260元/吨认梅。

(2)唐山发改委下发《关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求的函》贾,已有钢厂开始着手准备讨论具体执行方案撂俊工,并于12月6日前将调整后的企业“一厂一策”方案上报市发改委与市生态办备案舱。

(3)据大汉物流统计爸,有什么事情吗?绝对宽容 绝对美丽曝赖,中西南地区建材社会库存298.6万吨肩,环比下降5.87%箍,降幅扩大1.4%捕申,钢厂库存也环比大降23.4%袄摔瓤。

 

逻辑槽:各地现货价格弱势运行汗希,成交有所回落聪巷多。唐山传出限产升级传闻概,具体执行仍需后续跟踪阑,但对市场情绪有所提振玲陋。大汉物流数据显示苯,中西南地区建材社会促童彻、钢厂库存双双下降辈尸寡,钢价近期以企稳震荡为主檄埔涕。

操作建议算辟刃:区间操作

风险因素衬: 限产政策变化纬沃、下游需求大幅下跌喉捐贿。

 

 

 

 

铁矿石

 

观点鞍淡乘:到港继续下降辫,矿价跟随钢价企稳

信息分析玛:

(1)港口想忘记就要一切归零。一个孤儿的来信?现货小幅反弹伙丹,青岛港PB粉涨6至533元/湿吨锹坟,折合盘面587元/吨时墒凸。金布巴粉涨3至477元/湿吨裸,折合盘面545元/吨空寝超。普氏指数涨1.45至67.6美元疼谅焦。

(2)11月24-30日媒胺茬,据点钢网统计怀无,北方六港铁矿石合计到港779.2万吨股添,环比减少0.55%深拟踌,同比减少17.03%冈交。

(3)全国主要港口铁矿累计成交101.40万吨愁春,较昨日增加6.51%;上周平均每日成交69.88万吨拼嫉,上月平均每日成交78.08万吨洽。

 

逻辑篱:现货价格跟随钢价小幅反弹记,成交量继续恢复戒。北方六港到港量继续下降板绦边,预计到港压力要在中旬才开始体现娜缄攘,而力拓港口一台装船机损坏了困狼,预计影响5-6船发货覆邯擂,供应偏紧格局下滦急力,矿价跟随钢价企稳反弹侮碎添。

操作建议狗忙:区间操作

风险因素普俱篮:限产政策变化块此、人民币大幅波动谁乓秦、钢价大幅下跌

 

 

 

 

 

 

焦炭

 

观点裴同:现货有企稳迹象抄煤,万博体育网站价格区间震荡

信息分析篮拔落:

1)12月4日号蕉奋,山西吕梁准一级焦2070 元/吨(-)恰,山东日照准一级焦2350 元/吨(-)坡黔,河北唐山准一级焦2250 元/吨(-)乐,天津港准一级焦2400 元/吨(-)斡。

(2)12月4日刨琶,01万博体育网站贴水现货(天津准一)141元/吨矩楞胖。05万博体育网站贴水现货(天津准一)469元/吨匿驹。

(3)12月4日尾哇腐,第四轮提降仍处于僵持中城呢犁,部分焦企已落地藉,累计降幅450元/吨托狭。部分仍在挺价中添,焦企心态转好寿温。

 

逻辑肯吮洗:目前度柔吩,焦炭现货第四轮提降僵持中垂铆髓,部分焦企落地硼棉俄,部分焦企抵触情绪较强虑,仍在挺价中;随着中美贸易战缓和雄菲,宏观利好下市场情绪好转搂揣谦,下游钢材价格止跌反弹报吴淘,唐山限产预期发酵寸爬供,焦炭需求减弱夸么激,但焦炭利润已收窄较多桃,第四轮提降后谱,现货价格有企稳迹象尝九,预计焦炭现货短期内将承压偏稳运行壳。万博体育网站方面茎,现货有企稳迹象后膜,对期价形成支撑酷,受市场情绪影响墨谋氓,修复性反弹厢侈呻,预计短期内将维持区间震荡甭。

操作建议咕瑰:区间操作

风险因素搏:终端钢材需求超预期;焦化环保力度加大;复产压力增强躬,下游需求持续走弱

 

 

 

 

 

焦煤

 

观点廷棠趁:现货价格偏稳承压掏,万博体育网站价格高位震荡

信息分析岭痞:

(1)12月4日免乖紊,柳林低硫主焦价格1730 元/吨(+10)趟,柳林高硫主焦价格1260 元/吨(-)射胯庆,澳洲峰景矿主焦价格216美元/吨(-)界。

(2)12月4日群瞬,01万博体育网站贴水现货(澳煤中挥发)266 元怀伺,贴水现货(蒙煤)87 元椭从。05万博体育网站贴水现货(澳煤中挥发)471.5 元枫仙,贴水现货(蒙煤)292.5 元彩。

(3)根据中国煤炭资源网消息菩奖檄,受焦炭下跌影响锹,焦企对库存处于高位的原料煤采购减少梗盯揭,导致少数资源偏宽松的煤矿库存出现积压示寂拿,煤价有30-50元/吨的降幅喉。

逻辑恳嘿:岁末年初档,安全生产为煤矿重点工作琶瞪,国内焦煤产量减少羡,进口煤政策变化警如,海外焦煤进口有

所减量巳靛脆,焦煤供给总体偏紧;下游焦企虽已经进入采暖季限产耐砰兰,限产总体偏宽松入供稼,焦煤需求短期保持稳定

沥侥。但下游钢厂蝎妨、焦炭现货价格快速下跌惠,利润收缩后将逐步反馈至焦煤佛,预计焦煤现货价格短期将偏稳承压运行阔氖。万博体育网站方面遍某粮,受结构性偏紧及市场情绪带动矢掇,焦煤期价震荡上涨誊,预计短期内将维持高位震荡峭。曾孙女……第三部分珍妮劝她离婚

操作建议化挎奸:区间操作

风险因素攻旱:环保限产咆、终端钢材需求超预期(上行风险);焦炭利润压缩(下行风险)

 

 

 

 

 

橡胶

 

观点沧瘦午:仓单流入减缓校,沪胶低位震荡

信息分析推:

1)4日翻煞素,沪胶主力收盘11160(+20)元/吨老借,混合胶报价10025元/吨(0)漏,主力合约期现价差810元/吨(+120);前二十主力多头持仓55597(+2514)围钨,空头持仓85615(+3828)洪市,净空持仓30018(+1314)具雄。

(2)现货市场稳定乳祟蓬。山东地区人民币全乳报10200元/吨;烟片11600元/吨敛哪骑。华东地区醛噶:人民币全乳讹懦割:10200-10300元/吨悔县风。烟片蚕:11700元/吨拈膊恼。人民币混合均价在9950元/吨干篙,持平临坊。保税区报价持平抽梆,1230美元/吨嘿。船货在1240-1260美元/吨之间哦赏。

(3)合成胶价格上涨惹羔闯。丁苯1502上涨200元/吨乔坷。顺丁价格上涨200元/吨琶。

(4)轮胎开工率氓僚菊:全钢74.81%逞纫,环比下降1.29%骗存吮。半钢69.4%纷,环比上涨0.6%狈畏糕。

(5)10月坦,越南出口天然橡胶18.2万吨榔,前10月共出口天胶121万吨储圃,同比增长13.6%惺惭偷。截至10月宫久郊,越南出口中国天然橡胶79.3万吨排在第一位匡儡,同比增长16.4%抚辞。印度以8万吨位居第二券,同比增长88.6%事嚏。出口欧盟7.6万31. 【参考答案】 AD3.为婴儿洗澡的母亲。吨桂境架,同比下降6.6%毫。出口马来西亚5.1万吨房,同比降21.8%幌把。

 

逻辑: 昨天沪胶维持小幅反弹染,市场情绪的缓解对价格亦有支撑劫彼。昨天国内现货价格变动不大窖烷匆,混合胶价格维持不变浑塑,全乳胶价格下跌100元/吨颠纹蕉,基差有所扩大枚。昨天泰国原料价格继续小幅上涨双充,但总体原料价格处于低位堕绷,跟当下的旺季供应基本吻合钞,目前胶水价格已经处于低位水平较长时间岭,从胶水及杯胶之间的价差来看究,胶水已经处于低估的位置唐睬侠,后期关注海外产区产量的变化盘密楞。当下基差缩窄以及国内停割国外交割品价格偏高带来的短期交割品流入减少等因素将使得短期沪胶价格下行或受限普熔,但上方空间则受制于烟片价格及期现价差的拉大棠酮,建议暂时观望为主星。

操作策略阿:观望

风险因素抬:产区天气异常耽,新政激发下游新的需求肖辖,宏观环境偏暖效掀蓝,中国中央政策出现放松档,释放流动性等

 

 

 

 

 

PTA

 

观点稻了:油价持续回升亢嵌,PTA短期走势偏多

信息分析醇:

1)12月4日PTA现货在6215元/吨附近式剐崔、较前一交易日上涨80元/吨定跺坝,现货加工费升至790元/吨附近;12月4日PTA现货成交一般但词疮、基差收窄明显持揣寝,日内现货报盘升水01合约100元/吨附近掏毫诉、递盘升水50-70元/吨附近信燎琼,成交基差多在升水60-80元/吨附近频、主流成交价格在6180-6270元/吨附近畏视。

(2)12月4日原料PX价格继续微升2美元至1005美元/吨附近鹤,PX供需短期相对宽平衡传秃涂、中期仍处平衡到紧平衡状态搭,未来PX-原油价差或高位收窄们瓤。

(3)TA行业开工率预估再79.5%附近;装置情况宽,逸盛大连225万吨于11月25日附近停车大修顷口顿、持续约两个月坎仍,亚东石化近期已重启恢复酬辆,目前加工费尚可使得新增装置较少懒、后期关注已停车装置重启进度竣瓣。

(4)12月4日聚酯整体开工率预计89%附近迷济郴,近期宁波大发档酣护、欣欣布难哦、华宏等短纤重启恢复潍瀑、聚酯负荷稳中有升姓锣,同时新装置澄星二期60万吨瓶片等装置运行顺利;3日聚酯利润整体收窄伴耍,其中DTY高位回落明显绅骑、短纤利润亦有所回落廷拉鼓,其余主流产品多在盈亏平衡附近波动丘瓜书。

(5)12月4日聚酯产销大幅放量摆剿纲、高达400%上下互空,聚酯长丝库存压力得到显著释放缺令嗅、短纤及瓶片宾泽霖宾泽霖(1)“你愿意吗?”库存整体较低;加弹织造负荷暂处偏低水平度连莆,该环节原料极低副、而产品布库存处于高位被抨滩,近日G20会议释放积极信号且油价止跌改善下游预期恢复采购查,后期关注聚酯利润及产销变化情况豪。

 

逻辑上标筛:受中美贸易争端缓和捆,以及产油国减产预期影响水,原油走势持续回升收蠢雾,此前一直跟跌原油的PTA走势也出现喘息机会檄凄。短期看朵徒传,政策利好的影响仍在持续核姥媚,油价狸得藩、PTA回升走势震荡偏多冠苦,在PTA供需未有新增利空出现前来侥,受成本支撑还监,PTA走势将适度修复瞪。但后期PTA走势回升的高度仍受制于基本面影响墨,而需求仍是主要的压力来源桑耍弄,目前聚酯产销率受市场信心提振出现回升窃,是否能够消化聚酯品库存仍待观察稿那。由于聚酯品长丝品库存在20天以上鹤僳,据此推算枯桑,即便库存消化后贬团,也面临下游行业春节放假槐滤,库存是由聚酯转移至织造舞,还是被实际订单消化讥恰腹,我们前者的可能性更高携捕。因此锭核频,我们认为详煽独,短期PTA跟随原油回升讳,但中长期面临需求压力挡策受,走势高度仍存疑虑茨茶隋。

操作策略默凛:短期观望哺非射、后期等待05买入机会为主

风险因素去筏: 宏观整体系统性风险;原油价格及汇率大幅偏离预期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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